lexoffice unterstützt Sie dabei dank effektiver Workflows und mit automatischen Prozessen. Überlassen Sie uns die komplizierte buchhalterische Denkarbeit und somit die lästige Frage nach dem Soll und Haben. Diese Felder stehen Ihnen in der Belegerfassung zur Verfügung:

Welcher Beleg-Typ?

Handelt es sich um eine betriebliche Ausgabe oder Einnahme? Oder haben Sie beispielsweise eine Gutschrift von Ihrem Lieferanten erhalten? Wählen Sie hier den entsprechenden Beleg-Typ.

Kontakt

In der Regel wird mit dem Beleg-Upload automatisch der entsprechende Kunde oder Lieferant als Kontakt ausgewählt bzw. zur Neuanlage vorgeschlagen. 

Sie haben Kontakte die keine Stammlieferanten- oder Stammkunden sind? Beispielsweise beziehen Sie nur einmalig oder ganz selten bei einem Lieferant Produkte? Dann wählen Sie als Kontakt den Sammellieferant.

Belegnummer

Das ist in der Regel die Rechnungsnummer auf dem Beleg.

Belegdatum

Ist das Datum bzw. der Tag an dem der Beleg ausgestellt wurde.

Welchen Zahlstatus bzw. Zahlart hat die Ausgabe oder Einnahme?

Noch nicht bezahlt:  Der Beleg ist offen, und kann über die Funktion Bankvorgänge dem Umsatz zugeordnet werden.

Per Kasse bezahlt: Sie nutzen die Kassen-Funktion und haben einen Beleg bar bezahlt.

Privat bezahlt: Für diese Zahlart gibt es unterschiedliche Geschäftsvorfälle. Beispielsweise haben Sie kein online Bankkonto mit lexoffice verbunden? Oder vielleicht einen Ausgabenbeleg aus Ihrem privaten Geldbeutel bezahlt? Hat Ihnen ein Kunde die Rechnung bar bezahlt - und Sie haben das Geld direkt für private Zwecke aus Ihrem Unternehmen entnommen? In allen Fällen wird die Bezahlung  - abhängig vom Unternehmenstyp - automatisch auf die Kategorie Privat gebucht. Das bedeutet für EÜR-ler, es handelt sich hier um eine Privateinlage oder Privatentnahme. Bei Bilanzierer ist es eine Gesellschafter-Entnahme oder Gesellschafter-Einlage.

Fälligkeit

Erfassen Sie hier das Fälligkeitsdatum für den Zahlungsaus- oder Eingang. Andernfalls übernimmt lexoffice als Fälligkeitsdatum das Belegdatum.

Art der Ausgabe bzw. Einnahme

Welche Kategorie oder welches Konto? Kompliziert war gestern. Nutzen Sie die Stichwortsuche - die passende Kategorie findet lexoffice für Sie.

Und so geht`s - Sie möchten einen Tankbeleg erfassen? Geben Sie einfach den Namen der Tankstelle ein z.B. Aral, oder die Kraftstoffart z.B. Diesel.

Oder Sie wissen die Kontonummer auswendig z.B. 4530 oder 6530? In allen Fällen findet lexoffice die entsprechende Kategorie.

Steuer

Die Umsatzsteuersätze im Feld Steuer (7%, 19% und Keine) werden durch die Art der Ausgabe oder Einnahme vorbelegt. Selbstverständlich können Sie aber den gewünschten Steuersatz auch selbst wählen. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet.

Sie sehen das Feld Steuer nicht? Dann haben Sie in den Einstellungen auf der Seite Allgemein die Option Umsatzsteuerbefreit aktiviert.

Sie haben einen Steuersatz gewählt - der Steuerbetrag wird nicht angezeigt? Dann handelt es sich sicher um die Besonderheiten der Ausgabenkategorien für das Reverse Charge Verfahren: Innergemeinschaftlicher Erwerb, Bauleistungen und Fremdleistungen nach §13b (auch nicht EU): Hier wird der Steuersatz von 7 bzw. 19% vorbelegt der Steuerbetrag aber nicht berechnet. Die Umsatzsteuerbeträge kommen trotzdem zum Finanzamt. lexoffice kümmert sich um den Rest, so das die Angaben in der Umsatzsteuer-Voranmeldung und auch Zusammenfassenden Meldung - wie vom Gesetzgeber gewünscht - übereinstimmen.

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