Wir möchten die Belegerfassung so einfach und so effizient wie möglich für Sie machen. Über die neue Oberfläche erfassen Sie Ihre Belege noch einfacher in lexoffice. Alle weiteren Schritte vom Beleg-Upload mit der Inhaltserkennung, der Buchung bis zur Zahlung reihen sich intuitiv ein und reduzieren spürbar Ihren Zeit- sowie Arbeitsaufwand.

Egal ob Ausgaben- oder Einnahmen: Ziehen Sie einen oder mehrere Belege per Drag & Drop in die Belegliste.

Zum Öffnen der neuen Belegerfassung wählen Sie aus der Belegliste einen beliebigen Beleg im Status Zu Prüfen aus und klicken Sie im rechten Bereich auf Beleg erfassen. Die Belegerfassung öffnet sich und zeigt den ausgewählten Beleg.

Nach dem Speichern dieses Belegs über den Button rechts unten in der Fußleiste wird Ihnen direkt der nächste Beleg in der Liste angezeigt. Sie können somit alle zu prüfenden Belege im Stapel abarbeiten.

Alternativ können Sie über die Pfeil-Icons rechts oben in der Titelleiste durch alle Belege im Stapel navigieren ohne zur Belegliste zurückkehren zu müssen.

Selbstverständlich können Sie die Erfassung Ihrer Belege auch jederzeit beenden und zu einem späteren Zeitpunkt weiterführen.

Sie können direkt in der Belegerfassung nachträgliche Seiten hinzufügen, diese umsortieren, drehen oder löschen.

Sparen Sie sich das mühsame Abtippen von Beleginformationen. Wie genau die Texterkennung funktioniert lesen sie hier.

Einmalkunden- und Lieferanten werden künftig direkt beim Beleg gespeichert. Für Sie bedeutet dies, dass Sie in der neuen Belegerfassung keinen Sammelkontakt mehr wählen müssen. Sie entscheiden lediglich, ob Sie einen Kontakt speichern möchten oder nicht — lexoffice bucht im Hintergrund natürlich weiterhin korrekt und GoBD-konform.

Bei der Kategoriesuche zeigen wir Ihnen von nun an auch die Buchungsnummer bzw. das Buchungskonto an.

Sollten Sie trotz der Kategorie-Vorschläge noch unsicher bei der Auswahl des korrekten Buchungskontos sein, helfen wir Ihnen in der neuen Belegerfassung weiter.

Mit Klick auf Erweitere Suche & Hilfe oder alternativ über den Button rechts vom Eingabefeld öffnet sich die Erweiterte Kategoriesuche und Hilfe.

In diesem neuen Bereich erhalten Sie detaillierte Informationen zu Konten und Kategorien. Sie können zudem auch die in lexoffice verfügbaren Konten und Kategorien manuell durchsuchen. Wir werden diesen Bereich in Zukunft noch weiter ausbauen.

Warum gibt es Kategorien mit mehreren oder gleichen Buchungskonten?

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Rechnungsbetrag jetzt auch in der neuen Belegerfassung auf verschiedene Kategorien aufgeteilt werden. Nach der Aufteilung werden die erfassten Teilbeträge in Brutto- oder Netto dargestellt.

Jetzt können Sie direkt aus der Belegerfassung Überweisungen für einen späteren Versand vorbereiten. So können Sie den Zeitpunkt der Überweisung selbst wählen und auch entscheiden, ob Sie diese als Einzelüberweisung oder (abhängig von Ihrer Bank) gesammelt in einer Sammelüberweisung ausführen möchten.

Sie können direkt in der Belegerfassung die Zuordnung zum passenden Bankumsatz vornehmen.

Alle Felder der Belegerfassung sind nun auch ganz ohne Maus bedienbar. Nutzen Sie ausschließlich Ihre Tastatur, um schnell und effizient alle relevanten Beleginformationen zu erfassen.

Die Tastaturbedienung im macOS-Browser Safari.

Wir arbeiten kontinuierlich weiter an der neuen Belegerfassung und halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden. Helfen Sie uns bei den nächsten Umsetzungsschritten mit Ihrem Feedback.

Gestern noch eingeloggt und heute sieht lexoffice anders aus? Dann kann es sein, dass Sie per Zufallsprinzip beim Test eines neues Features teilnehmen. Jetzt kommt es auf Ihr Feedback an!