Der Jahreswechsel ist der Zeitpunkt, an dem Sie den Erstattungs- bzw. Umlagesatz in den Blick nehmen.
👉 Nach der Dezember- und vor der Januar-Abrechnung überprüfen Sie die Wahltarife (auch Erstattungssätze/Umlagesatz genannt) je Krankenkasse und passen diese ggf. an.
Wichtige Hinweise zu Anpassungen des Erstattungs- bzw. Umlagesatzes
Änderungen des Erstattungs- bzw. Umlagesatzes vor der Dezemberabrechnung wirken sich rückwirkend auf das gesamte Beitragsjahr aus und können, sobald Sie den Dezember abgerechnet haben, nicht mehr korrigiert werden:
Sie können zu Korrekturabrechnungen für alle Monate und Mitarbeiter:innen führen, die von der Änderung betroffen sind.
Alle U1-Erstattungsanträge/AAG-Anträge, die für diese Krankenkasse im laufenden Kalenderjahr erfolgt sind, werden storniert und korrigiert gesendet
Welcher Erstattungssatz korrekt ist, hängt vom individuellen Fall ab (z.B. Häufigkeit von Krankmeldungen). Sollten Ihnen der korrekte Wert nicht vorliegen, empfehlen wir, dass Sie sich direkt von Ihrer Steuerberatung oder der jeweiligen Krankenkasse dazu beraten lassen.
Wie ändere ich den Erstattungs- bzw. Umlagesatz bei einer Krankenkasse?
👉 Bevor Sie den Erstattungssatz in Lexware Office ändern, treffen Sie mit Ihrer Krankenkasse eine Vereinbarung über den Umlageprozentsatz für das laufende Jahr. Wenn Sie die Angaben eintragen, werden die Werte rückwirkend ab Januar angepasst.
So geht's in Lexware Ofice Lohn&Gehalt:
Rufen Sie die Übersicht aller Krankenkassen auf, bei denen für Ihr Unternehmen ein Arbeitgeberkonto besteht unter dem Bereich Lohn im Schwarzen Menüband unter dem Zahnrad oben rechts(Einstellungen) - "Krankenkassen"
In der aufgerufenen Liste sehen Sie, welcher Erstattungs- bzw. Umlagesatz bei welcher Krankenkasse eingestellt ist. Wählen Sie eine Krankenkasse aus der Liste aus, indem Sie auf den Pfeil am Ende der Zeile drücken.
Nun gelangen Sie zu einer Detailseite mit weiteren Einstellungen. Klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag unter "Erstattungs-/Umlagesatz".
Wählen Sie anschließend den Erstattungs- bzw. Umlagesatz für die jeweilige Krankenkasse aus und klicken auf "Speichern".
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo Sie die Wahltarife prüfen und anpassen können, finden Sie in folgendem Wissensartikel: