Was sind "unnötige Umsätze"?
Unnötige Umsätze liegen vor, wenn Sie ältere Umsätze von der Bank abgerufen haben, als für Ihre Buchhaltung in Lexware Office erforderlich sind.
Wenn Sie zum 01.01. neu mit Lexware Office beginnen, Banktransaktionen aber ab dem 01.12. des Vorjahres importiert und diese bereits in Ihrer alten Buchhaltungssoftware verarbeitet haben.
Wenn Sie ein angebundenes Konto zu einem Stichtag als Geschäftskonto nutzen und die Umsätze vor diesem Datum nichts mit Ihrer Tätigkeit zu tun haben.
Welche Möglichkeiten bietet Lexware Office, um "unnötige Umsätze“ zu entfernen?
Wenn Sie noch keine Zuordnungen auf dem Konto vorgenommen haben, können Sie das Konto löschen und neu anbinden.
Sie können nicht benötigte Umsätze manuell ausblenden.
Oder Sie ändern das Startdatum nachträglich - wie das geht, zeigen wir Ihnen nachfolgend.
Wenn Sie die Umsätze eines bestimmten Zeitraums nicht benötigen und diese infolgedessen entfernen möchten, so können Sie hierzu das "Startdatum" ändern.
Dazu gelten folgende Voraussetzungen:
📍 Es muss mindestens ein Umsatz ab dem Zeitpunkt zugeordnet sein, ab dem Sie die Bankumsätze in Lexware Office angezeigt bekommen möchten.
📍 In und vor dem Zeitraum, den Sie löschen möchten, darf es keine Zuordnungen geben.
Wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, klicken Sie nun unter Finanzen > Konten auf die drei Punkte hinter dem Bankkonto und wählen Sie “Konto bearbeiten”:
💡 Der folgende Abschnitt erscheint nur dann, wenn Sie beide der obigen Voraussetzungen erfüllt haben.
Im Feld "Neues Startdatum“ tragen Sie bitte jenes Datum ein, das künftig den Beginn Ihrer Buchungen bei diesem Bankkonto darstellen soll. Alle Umsätze, die vor diesem Datum liegen, können von Ihnen nun gelöscht werden mit Klick auf "unnötige Umsätze löschen". Anschließend speichern Sie diese Änderung.
💡 Da Sie diese Aktion nicht rückgängig machen können, überlegen Sie sich bitte gut, ob Sie wirklich alle Umsätze vor dem neuen Startdatum unwiderruflich aus dem Bankkonto in Lexware Office entfernen lassen möchten.
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