Als ADDISON-Steuerberater benötigen Sie einen lexoffice-Steuerberater-Zugang:
Entweder Ihr lexoffice-Mandant lädt Sie über Einstellungen > Mein Steuerberater ein.
Oder Sie registrieren sich über http://lexoffice.de/stb-registrierung und Sie laden über + Mandant hinzufügen die Mandanten ein, die mit lexoffice arbeiten.
Wenn Sie sich als Steuerberater in lexoffice einloggen und in den Mandant wechseln, gibt es oben den Menüpunkt Export. Klicken Sie bitte auf Export. Unter Export-Auswahl können Sie den ADDISON-Export Ihrem Mandanten als Standard-Export voreinstellen.
Klicken Sie hier auf das Menu Export
Klicken Sie rechts auf Export-Auswahl.
Wählen Sie ADDISON aus und bestätigen Sie mit Speichern.
Der ADDISON-Export ist für diesen Mandanten nun voreingestellt. Falls Sie mehrere Mandanten betreuen, die mit lexoffice arbeiten, müssen Sie diesen Schritt bei jedem Mandanten einmalig durchführen.
Damit Sie die Daten jetzt an ADDISON übertragen ist es erforderlich die Verbindung zu ADDISON aufzubauen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung aufbauen.
Wichtig: für die erfolgreiche Verbindung muss ADDISON SMART Connect zwingend aktiviert sein, prüfen Sie dies bitte vorab. Eine Anleitung hierzu finden Sie am Ende dieses Beitrags in den Anhängen.
Anmeldung bei ADDISON
Von ADDISON haben Sie folgende Informationen vorliegen:
Geben Sie in der Eingabemaske nun Ihre Portalzugangsdaten Ihres Sachbearbeiters ein bestehend aus URL, Benutzername und Ihrem persönlichen Kennwort.
URL
Wichtig an dieser Stelle bei der Eingabe benötigen Sie nur die Subdomain der URL, d.h. ohne 'https://' und ohne '.portal-bereich.de'.
In unserem Beispiel ist das: Musterkanzlei-77-021
Zugangsnummer
Bitte lassen Sie die Zugangsnummer leer, hier keinen Wert eintragen.
Benutzername
In unserem Beispiel ist das: RAngermann1
Passwort
In unserem Beispiel ist das 6f%DX]Qf0V
Damit Sie die Daten nicht bei jedem Export erneut übertragen müssen, aktivieren Sie Angemeldet bleiben und klicken Sie auf Login.
War die Anmeldung erfolgreich, können Sie nun die Daten aus dem lexoffice-Steuerberaterzugang exportieren und automatisch an ADDISON übertragen.
Nun können Sie den betreffenden Monat auswählen und über die Schaltfläche Daten übertragen den Export von lexoffice nach ADDISON OneClick starten.
Es werden automatisch alle Belege (inkl. der Belegdaten) und der Buchungsstapel für den ausgewählten Zeitraum nach Addison OneClick übertragen.
ADDISON-Dokumente: Schnelleinstieg für den Berater