Sofern Sie nicht die automatischen Schnittstellen von DATEV oder ADDISON verwenden, stehen Ihnen manuelle Exporte in Lexware Office zur Verfügung, die von Ihrer Steuerberatung in die Kanzleisoftware importiert werden können.
Um den passenden Export auszuwählen, sollten Sie vorab klären, welche Daten Ihre Steuerberatung benötigt. Besprechen Sie mit Ihrer Kanzlei, welche Informationen aus Ihrer Buchhaltung übermittelt werden sollen.
Sie wissen bereits, was Ihre Steuerkanzlei benötigt?
Perfekt! Hier zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die benötigten Daten exportieren können.
Diese Daten können manuell exportiert werden
Lexware Office bietet Ihnen drei manuelle Exportmöglichkeiten, alle in einem DATEV-konformen Format:
Diese Exporte können in fast jede Steuerberatersoftware importiert werden.
Die Export-Optionen finden Sie unter Einstellungen>Exporte>Meine Lexware Office-Daten herunterladen
Die richtige Einstellung hinterlegen
Wenn Sie Ihre Daten manuell für die Steuerkanzlei exportieren, empfehlen wir unter Einstellungen>Mein Steuerberater, die Auswahl Ich nutze keine direkte Anbindung zu hinterlegen.
Erklärvideo 🎬
In der Exportübersicht (unter Einstellungen>Export) stehen Ihnen drei manuelle Exporte zur Verfügung, um Ihrer Steuerkanzlei die benötigten Daten zur Verfügung zu stellen.
Die Wahl des richtigen Exports richtet sich danach, welche Daten Ihre Steuerkanzlei benötigt.
In diesem Video erhalten Sie einen Überblick und hilfreiche Informationen zu den manuellen Exportmöglichkeiten.
Export für Belege/Belegbilder mit Buchungsvorschlag
Wenn Ihre Steuerkanzlei nur Belegbilder mit den dazugehörigen Buchungsvorschlägen benötigt, wählen Sie den Export „Belege/Belegbilder mit Buchungsvorschlag“.
Zeitraum wählen: Sie können zwischen jährlichem, monatlichem oder individuellem Zeitraum auswählen.
Klicken Sie auf „Export starten“, um Ihre Datei zu erstellen.
👉 Wenn die Steuerkanzlei die Bankumsätze für Sie bucht und Ihr Bankkonto nicht in der Kanzleisoftware angebunden hat, benötigt die Kanzlei zusätzlich Ihre Bankumsätze.
Wie Sie diese exportieren können, erfahren Sie hier:
Export für Buchungsstapel ohne Belegbilder
Benötigt Ihre Steuerkanzlei ausschließlich den Buchungsstapel, wählen Sie den Export „DATEV-konforme Dateien (ohne Belegbilder)“.
Wichtige Einstellungen für den Export:
Zeitraum: Wählen Sie den gewünschten Zeitraum.
Berater- und Mandantennummer: Hinterlegen Sie die entsprechenden Nummern, die Sie von Ihrer Steuerkanzlei erhalten.
Unser Tipp 👉 Falls die Daten für eine andere Software als DATEV genutzt werden, können Sie fiktive Nummern eintragen, um die Struktur der Datei zu wahren.
Wirtschaftsjahr: Achten Sie auf die korrekte Angabe, um Fehler zu vermeiden.
Export für Buchungsstapel und Belegbilder
Wenn Ihre Steuerkanzlei sowohl Buchungsstapel als auch Belegbilder benötigt, nutzen Sie den Export „DATEV-konforme Dateien und Belegbilder“.
Wichtige Einstellungen für den Export:
Zeitraum: Legen Sie fest, für welchen Zeitraum die Daten exportiert werden sollen.
Berater- und Mandantennummer: Hinterlegen Sie diese Nummern, die für den Import in DATEV erforderlich sind.
Unser Tipp 👉 Falls die Datei in eine andere Software als DATEV importiert wird, können Sie fiktive Nummern eintragen.
Wirtschaftsjahr: Geben Sie das richtige Wirtschaftsjahr an, um Fehlermeldungen zu vermeiden.
Wo finde ich meine Export-Dateien?
Scrollen Sie in der Export-Übersicht ganz nach unten zum Bereich Exporte. Dort finden Sie alle erstellten Dateien zum Herunterladen.
Steuerberater-Zugang für eine optimale Zusammenarbeit einrichten
Gestalten Sie die Zusammenarbeit noch effizienter, indem Sie Ihrer Steuerberatung direkten Zugriff auf Ihren Account ermöglichen.
Über einen kostenlosen Steuerberateraccount kann Ihre Steuerkanzlei die Export-Dateien direkt und sicher herunterladen.
Über Einstellungen>Benutzer können Sie den Steuerberater-Zugang für Ihren Account anlegen.
👉 Indem Sie Ihre Kanzlei zur Zusammenarbeit einladen, kann diese eigenständig auf Ihre Daten zugreifen und bei Bedarf direkt abrufen.
👉 Über den Steuerberater-Zugang hat Ihre Steuerkanzlei zudem die Möglichkeit, den für Sie optimalen Export auszuwählen und entsprechende Einstellungen individuell vorzunehmen.
👉 Sobald der Export abgeschlossen ist, erhält Ihre Steuerkanzlei automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung darüber, dass die Datei bereitsteht.
Weitere Informationen finden Sie hier: