Gibt es für Ihr Bankkonto keine Möglichkeit einer Anbindung in lexoffice?
So können Sie Ihr Bankkonto als sogenanntes Offline-Konto führen. Hierzu können Sie ein Bankkonto in lexoffice anlegen, und dann die Bankumsätze per CSV-Datei (erhalten Sie von Ihrer Bank) importieren.
Das geht so:
Gehen Sie ins Menü Finanzen > Bank und wählen oben rechts über die 3 Punkte "+Bankkonto hinzufügen".
(Screenshot)
2. (Screenshot)
Nun können Sie die Daten per CSV-Datei importieren.
Import elektronischer Kontoauszug über CSV-Datei
Beachten Sie bitte: Über den CSV-Import können ausschließlich die Einzelumsätze in Ihren lexoffice-Account übertragen werden, kein Kontostand. Der Kontostand wird somit nur bei jenen Konten angezeigt, die direkt mit der Bank verbunden sind.
Stichwortsuche: Offline Bankkonto, Import von Bankumsätzen, Offline Konto, nachträglich Umsätze importieren, kein Abruf von Umsätzen, Bank nicht anbindbar