Status

✅ Abruf von Kontodaten möglich

⚠️ keine Überweisungen möglich

Hinweise zur Anbindung

Da Pleo via API in lexoffice angebunden wird, lässt sich dieses nur über Ihr Online-Banking direkt anbinden.

Loggen Sie sich dazu unter https://www.pleo.io/de in Ihren Account ein.

Klicken Sie links unterhalb Ihres Profilbilds auf Einstellungen.

Anschließend wählen Sie lexoffice aus und klicken auf "weiter".

Folgen Sie den weiteren Anweisungen, melden Sie sich bei lexoffice an und klicken Sie auf "Zugriff erlauben". Das Pleo-Bankkonto wird nun automatisch eingerichtet.

Besonderheiten

Pleo Konten werden nicht durch lexoffice synchronisiert bzw. aktualisiert, sondern die Bank sendet die neuen Umsätze und Veränderungen des Kontostands nach lexoffice.

Falls Ihnen hier in lexoffice Bankumsätze fehlen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Bank.

Ein zukünftiges Trennen dieses Bankkontos können Sie in Ihrem lexoffice Account im Menü Zahnrad > Erweiterungen > (Zahnrad auf Kachel) Pleo vornehmen oder auch direkt in Ihrem Online-Banking von Pleo.

Eine Anbindung erfolgt wieder ausschließlich über das Banking von Pleo.

Pleo Kunden können an Kontobewegungen Dateien anhängen. Pleo überträgt diese in die Belegerfassung von lexoffice. Sie können die Belege unter "hochgeladene auswählen" wiederfinden. Den Vorgang des Einbuchens in lexoffice müssten Sie jedoch übernehmen.

Die Übermittlung von Dateien ist optional und deaktivierbar in der Schnittstelle.

Zusätzliche Infoseiten:

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