lexoffice: Pleo anbinden

Allgemeine Informationen zur Anbindung von Pleo

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Verfasst von Mirjam
Diese Woche aktualisiert

Status

✅ Abruf von Kontodaten möglich

⚠️ keine Überweisungen möglich

Hinweise zur Anbindung

Da Pleo via API in lexoffice angebunden wird, lässt sich dieses nur über Ihr Online-Banking direkt anbinden.

Loggen Sie sich dazu unter https://www.pleo.io/de in Ihren Account ein.

Klicken Sie links unterhalb Ihres Profilbilds auf Einstellungen.

Anschließend wählen Sie lexoffice aus und klicken auf "weiter".

Folgen Sie den weiteren Anweisungen, melden Sie sich bei lexoffice an und klicken Sie auf "Zugriff erlauben". Das Pleo-Bankkonto wird nun automatisch eingerichtet.

Kontenaktualisierung

Pleo Konten werden nicht durch lexoffice synchronisiert bzw. aktualisiert, sondern die Bank sendet sendet den neuen Kontostand und die Einzelumsätze stets "per Push" nach lexoffice.

Ein zukünftiges Trennen dieses Bankkonto können Sie in Ihrem lexoffice Account im Menü Zahnrad > Erweiterungen > (Zahnrad auf Kachel) Pleo vornehmen oder auch direkt in Ihrem Online-Banking der Pleo.

Eine Anbindung erfolgt wieder ausschließlich über das Banking von Pleo.

Fehlende Umsätze

Sie haben fehlende Umsätze in Ihrem Pleo-Bankkonto oder es wurden keine neuen Umsätze von der der Bank zu lexoffice gepusht?

Trennen Sie bitte einmal die Verbindung zur Bank, indem Sie über Einstellungen (das Zahnrad oben rechts) > Erweiterungen gehen und dort die Verbindung lösen (ebenfalls über das Zahnrad-Symbol). Anschließend binden Sie das Konto über das Online-Banking Ihrer Bank wieder an, d.h. die Anbindung an lexoffice stellen Sie über Ihre Banking-App erneut her.

👉 Wenn dieses Vorgehen keine Abhilfe verschafft, so wenden Sie sich bitte direkt an den Support von Pleo.

Belege übermitteln

Pleo Kunden können an Kontobewegungen Dateien anhängen. Pleo überträgt diese in die Belegerfassung von lexoffice. Sie können die Belege unter "hochgeladene auswählen" wiederfinden. Den Vorgang des Einbuchens in lexoffice müssten Sie jedoch übernehmen.

Die Übermittlung von Dateien ist optional und deaktivierbar in der Schnittstelle.

Zusätzliche Informationen


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Stichworte: Pleo

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