Abruf von neuen Umsätzen

Aktualisierung von Bankkonten in lexoffice/Umsätze aktualisieren

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Verfasst von Patric Joos
Vor über einer Woche aktualisiert

Alle Konten synchronisieren

Durch einen Klick auf den Knopf "Aktualisieren" werden die Kontostände und Umsätze aller angebundenen Bank-, Kreditkarten- und PayPal Konten abgerufen.

Ein Sonderfall stellen per API angebundene Bankkonten dar. Dazu gehören:

Diese Konten werden nicht durch lexoffice synchronisiert, sondern die Banken senden neue Umsätze und Veränderungen des Kontostands in Echtzeit nach lexoffice. Sie erkennen diese Konten an dem Info-Popover, wenn Sie mit der Maus über den "Aktualisieren" Knopf fahren:

Einzelnes Konto synchronisieren

Klicken Sie auf den "Aktualisieren" Knopf. Im nun erscheinenden Dialogfenster haben Sie die Möglichkeit, alle Bankkonten zu aktualisieren oder nur bestimmte Konten zu aktualisieren. Dies stellen Sie ein, indem Sie vor der jeweiligen Bank ein Häkchen setzen. Im Anschluss lösen Sie die Aktualisierung über den Button "Aktualisierung starten" aus.

Nun wird nur für dieses Konto der Kontostand aktualisiert und die Umsätze abrufen.

Hintergrund Informationen

In lexoffice aktualisieren sich nur jene Bankkonten automatisch, die per API mit lexoffice verbunden sind (z.B. Kontist, Finom, Qonto, Holvi). Auch das PayPal-Konto wird automatisch aktualisiert.

Herkömmliche Bankkonten können nur von Ihnen selbst aktualisiert werden, dies hat folgenden Hintergrund: Es kann bei einer Synchronisation jederzeit von der Bank eine TAN-Abfrage kommen. Wann und wie oft Ihre Bank eine TAN-Abfrage versendet, können wir nicht vorab einsehen oder beeinflussen, dies wäre auch nicht mit den Vorgaben aus der PSD2-Richtlinie zu vereinbaren.

Da wir folglich nicht wissen können, ob mit einer Synchronisation eine TAN-Abfragen erfolgen würde (die dann nicht beantwortet werden könnte), würde eine automatische Synchronisation, deren TAN-Abfrage nicht bestätigt wird, womöglich zu einer Sperre Ihres Bankkontos führen. Dies kann weder in Ihrem noch in unserem Sinne sein.

👉 Aus diesem Grunde können nur Sie selbst die Synchronisation Ihres Bankkontos veranlassen.


Stichworte: Bankkonto aktualisieren, Synchronisation von Umsätzen, Umsätze aktualisieren

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