In der neuen Belegerfassung ist es bereits möglich, während der Erfassung Ihrer Belege mehrere Überweisungen vorzubereiten und am Ende gesammelt zu überweisen.
Was aber, wenn Sie einen oder mehrere Belege erfassen, aber nur eine einzelne Überweisung vornehmen möchten?
Dazu zeigen wir Ihnen gerne in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie direkt eine einzige Überweisung aus der Belegerfassung heraus ausführen können:
Schritt 1: Bilddokument hochladen
Laden Sie Ihr Bilddokument hoch und erfassen in der Belegerfassungsmaske alle erforderlichen Daten:
Schritt 2: Überweisung vorbereiten
Klicken Sie ganz unten (eventuell ist es notwendig in der Ansicht zu scrollen) im Bereich Belegstatus auf Überweisung vorbereiten:
Schritt 3: Überweisung in den Ausgangskorb legen
Geben Sie in der darauffolgenden Maske die entsprechenden Daten ein und bestätigen dies unten über die Schaltfläche In den Ausgangskorb legen:
Schritt 4: Zwischeninfo neuer Workflow
Sie erhalten eine Zwischeninfo, wie der neue Workflow bezüglich der vorbereiteten Überweisungen funktioniert und können diesen, wenn Sie dies wünschen, zukünftig nicht mehr anzeigen lassen. Aktivieren Sie hierzu das Kästchen Nicht mehr anzeigen und klicken danach auf Fertig.
Wenn Sie den Hinweis weiterhin angezeigt bekommen möchten, setzen Sie keinen Haken, sondern schließen diesen Hinweis nur mit Klick auf Fertig:
Schritt 5: vorbereitete Überweisung anzeigen
Sie gelangen wieder zurück in die Belegerfassungsmaske.
Nun wird Ihnen wird ganz unten, unter dem Bereich Belegstatus, Ihre soeben vorbereitete Überweisung angezeigt:
Schritt 6: Beleg speichern und Belegerfassung schließen
Verlassen Sie die Belegerfassung, indem Sie am unteren Bildschirmrand auf den kleinen weißen Pfeil im rechten Bereich der grünen Schaltfläche klicken und im sich dort öffnenden Menü Speichern + Schließen auswählen:
Schritt 7: Vorbereitete Überweisung übermitteln
Sie erhalten dann von lexoffice die Abfrage, ob Sie die vorbereitete Überweisung sofort übermitteln möchten. Wenn dies Ihrem Wunsch entspricht, klicken Sie auf Ja, jetzt übermitteln:
Einzelüberweisung, einzelne Überweisung