Viele Schnittstellen, da verliert man leicht den Überblick.
Wir geben Ihnen Schritt-für-Schritt Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Datenschnittstelle(n).
1) Welche Kanzlei-Software setzt Ihre Steuerkanzlei ein?
Fragen Sie Ihre Steuerkanzlei. Das wird in ca. 75% der Fälle DATEV sein. Weitere Möglichkeiten neben DATEV sind:
ADDISON
Agenda
Lexware Neue Steuerkanzlei
Stotax
Simba
Wir unterstützen seitens lexoffice DATEV, ADDISON und Lexware Neue Steuerkanzlei. Doch alle Anbieter können das DATEV-Format einlesen; daher wäre im Zweifel DATEV immer eine gute Einstellung.
2) Welche Daten benötigt Ihre Kanzlei?
Bei dieser Frage sagt eine Steuerkanzlei oft "Geben Sie mir alles, was Sie haben!" Aber das ist keine gute Antwort, denn die Datenpakete hängen im Aufbau voneinander ab, damit Dubletten vermieden werden können.
Ihre Steuerkanzlei macht unterjährig die laufende Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung?
Dann sind Sie ein sogenannter Buchungsmandant:in und Ihre Steuerkanzlei benötigt in der Regel folgende Angaben von Ihnen:
Belege inkl. der Belegdaten
(nach Rücksprache mit Ihrer Kanzlei) Bankumsätze
Sie machen die unterjährige Buchhaltung sowie die Umsatzsteuervoranmeldung selber und Ihre Steuerkanzlei macht den Jahresabschluss und die Steuererklärung?
Dann sind Sie ein Selbstbucher:in und Ihre Steuerkanzlei benötigt von Ihnen:
alle Belege
Buchungsstapel
Wichtig!
Bei Übergabe der Daten müssen Sie sehr darauf achten, dass auch alle Bankumsätze einem Beleg zugeordnet sind bzw. kategorisiert sind. Sollte ein Bankumsatz keine Zuordnung haben, kann dieser nicht in den Export mit ein fließen.
3) Wie möchte Ihre Steuerkanzlei die Daten erhalten?
lexoffice bietet für DATEV und ADDISON zwei Möglichkeiten:
Manueller Export in eine oder mehreren Dateien; manueller Import
Automatische Übertragung von lexoffice direkt an das DATEV-Rechenzentrum oder Addison.
Diese automatische Schnittstelle bei DATEV heißt "DATEV Rechnungsdatenservice 1.0" (Belege mit Belegdaten werden übertragen) oder "Buchungsdatenservice" (Belege und Buchungsstapel werden übertragen). Bei ADDISON heißt diese Schnittstelle ADDISON OneClick.
Achtung: beide automatische Schnittstellen sind seitens lexoffice kostenlos; aber die Anbieter DATEV oder ADDISON verlangen dafür Geld. Bitte besprechen Sie daher den Einsatz mit Ihrer Steuerkanzlei.
4) Wer macht was beim Export?
lexoffice bietet über den Steuerkanzlei-Zugang auch die Möglichkeit, dass Ihre Steuerkanzlei sich die Daten abholt. In dem Steuerkanzlei-Zugang kann Ihre Steuerkanzlei auswählen, welcher Export am geeignetsten für Sie ist und die Einstellungen voreinstellen.
Zusammenfassung
Diese Informationen benötigen Sie!
Welche Software setzt meine Steuerkanzlei ein? (Im Zweifel nutzen Sie den Datev konformen Export)
Wer macht was innerhalb der Buchhaltung?
Welche Daten benötigt Ihre Steuerkanzlei auf Basis der Form der Zusammenarbeit?
Sollen die Daten in eine Datei exportiert werden oder nutzen Sie und Ihre Kanzlei die automatische Übertragung im Hintergrund?
Sie sind Buchungsmandant:in
Ihre Kanzlei benötigt die Belege inkl. der Belegdaten & optional die Bankumsätze (falls Ihre Kanzlei die Bankumsätze nicht selbst abruft).
Sie sind Selbstbucher:in
Ihre Kanzlei benötigt von Ihnen am Jahresende die Belege & Buchungsstapel
Bitte achten Sie darauf, dass alle Zahlungen zugeordnet bzw. kategorisiert sind.