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Belegerfassung 2.0 | Mehrere Belege gleichzeitig hochladen
Belegerfassung 2.0 | Mehrere Belege gleichzeitig hochladen

Belege im Stapelmodus bequem und nacheinander erfassen

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Verfasst von Heike
Vor über einer Woche aktualisiert

Egal ob Ausgaben oder Einnahmen: Um mehrere Belege gleichzeitig hochzuladen und dann zu einem späteren Zeitpunkt zu erfassen wechseln Sie in das Dashboard und klicken dort auf "Mehrere Belege hochladen", es öffnet sich die Belegliste. Klicken Sie im mittleren Bereich auf "+ Belege hinzufügen (hier ablegen oder auswählen)". Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit direkt die gewünschten Belege von Ihrem PC oder Laptop hochzuladen.

Drag & Drop

Sie können auch nach der Belegauswahl einen oder mehrere Belege per Drag & Drop in die Belegliste ziehen. Halten Sie dazu die Maustaste gedrückt bis das Beleg-Upload-Fenster geöffnet wird und lassen Sie dann los.

Automatische Belegerkennung

Direkt mit dem Beleg-Upload startet die automatische Belegerkennung und übernimmt den Beleg-Typ, den Kontakt (Lieferant oder Kunde), die Belegnummer, das Belegdatum, die Fälligkeit und den Betrag. Der Beleg wird im Status Zu prüfen gespeichert.

Selbstverständlich können Sie während des Upload-Vorganges und der automatischen Belegerkennung weiterarbeiten.

Im rechten Fensterbereich haben Sie eine Übersicht über den aktuellen Belegstatus. Sie können jetzt den Beleg prüfen und vervollständigen. Klicken Sie einfach auf den grünen Button Beleg erfassen.

Manuelle Texterkennung

Mit Hilfe der manuellen Texterkennung können Sie jederzeit die gewünschte Beleginformation auch direkt in das entsprechende Erfassungsfeld übernehmen.

Sollte die Vorbelegung des Belegtyps mal nicht passen, kann dieser jederzeit in der Belegerfassung geändert werden.

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