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Neues Banking - Teilabgleich bei der Kategorisierung von Bankumsätzen

So können Sie einen Bankumsatz auf mehrere Kategorien aufteilen

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Verfasst von Lisa
Vor über 3 Monaten aktualisiert

Wenn ein Bankumsatz ohne Beleg abgeglichen werden soll und mehrere Kategorien betrifft, können Sie diese Aufteilung in Lexware Office wie folgt vornehmen:

  • In "Finanzen > Umsätze" wählen Sie den Bankumsatz aus

  • Klicken Sie im rechten Bereich auf "Ohne Beleg kategorisieren"

  • Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus und ändern Sie den Betrag auf die entsprechende Höhe, anschließend klicken Sie auf "kategorisieren".

  • Der Bankumsatz ist nun zum Teil abgeglichen (es besteht 1 Zuordnung), der noch nicht zugeordnete Restbetrag ist ersichtlich.

  • Den Restbetrag können Sie nun über den Button "weitere Zuordnung" einer anderen Kategorie oder einem Beleg zuordnen, wie oben beschrieben.


Zusätzliche Hilfeartikel


Stichworte: Teilabgleich bei der Kategorisierung, einem Umsatz mehrere Kategorien zuordnen, Teilumsatz kategorisieren, splitten, Splittbuchung, aufteilen

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