Zum Hauptinhalt springen

Wie füge ich Notizen beim Kunden und Lieferanten hinzu?

Kundenmanager, Kundenmanagement, Lieferantenmanager, Notizen, Kommentare, Telefonnotiz, Gesprächsnotiz, Gesprächsprotokoll

Hannes avatar
Verfasst von Hannes
Vor über 3 Jahren aktualisiert

Um eine Notiz bei Ihrem Kunden oder Lieferanten zu hinterlegen haben Sie mehrere Möglichkeiten:

1. Öffnen Sie zunächst den Kontakt, gehen Sie dann auf den Reiter Aktivitäten und klicken Sie auf das grüne Plus-Icon. Hier können Sie nun die Notiz erfassen und speichern.

2. Während der Rechnungs- oder Angebotserstellung können Sie rechts oben über das "Pfeil-Symbol" die Kundenhistorie öffnen und Notizen erstellen.

Hat dies Ihre Frage beantwortet?