Der Vortrag der Salden dient der Übersichtlichkeit. Wenn Sie in einem Bestandskonto aufgrund der Geschäftsfälle im Vorjahr einen Saldo haben, dann wird dieser ins neue Jahr übernommen.
Welche Buchungskonten vorgetragen werden, haben wir hier in unserem Wissensartikel für Sie zusammengefasst 📖

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Wenn Sie alle Buchungen für das Vorjahr, die Ihnen aktuell bekannt sind,
erledigt wurden, sollte der Saldenvortrag durchgeführt werden.
Sie können diesen auch jederzeit aktualisieren, wenn Sie doch noch
Änderungen im Vorjahr gemacht haben.

Es werden alle Konten vorgetragen, wenn Sie den Saldenvortrag
anstoßen

Der Saldenvortrag wird automatisch zum 01.01. eingetragen.

Für eine vollständige Buchhaltung empfehlen wir den Saldenvortrag
vorzunehmen.

Bitte erfassen Sie diese Belege mit Datum 2023 zusätzlich in Lexware Office,
damit sie im Jahr 2024 in Lexware Office ausgeglichen werden können.
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EB Werte können nicht manuell vorgetragen werden.
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Manuell können keine EB Werte angelegt werden. Wenn die
Buchungskonten für Kautionen Salden aufweisen, werden diese durch die
Saldenaktualisierung mit vorgetragen.
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Ja, das kann auch jetzt noch angestoßen werden.
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Genau, das geschieht über Buchhaltung > Buchungsübersicht > + Buchung und muss jedes Jahr für die einzelnen Bankkonten durchgeführt werden.
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Der Vortrag der Salden dient der Übersichtlichkeit. Wenn Sie in einem Bestandskonto aufgrund der Geschäftsfälle im Vorjahr einen Saldo haben, dann wird dieser ins neue Jahr übernommen.
Welche Buchungskonten vorgetragen werden, haben wir in unserem Wissensartikel zusammengefasst:
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Ja, wir empfehlen Ihnen die Saldenvorträge durchzuführen, da alle Bestandskonten vorgetragen werden.
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Ja, denn wir empfehlen, den Saldovortrag nach Abschluss des Jahres vorzunehmen. Wenn Sie den Vortrag später vornehmen, werden die Salden zum aktuellen Stand von den Vorjahren in die Folgejahre übertragen.
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Wenn Sie die Buchungen an Ihre Steuerberatung übermitteln und diese Ihren Jahresabschluss macht, werden in der Regel auch die Salden übernommen und vorgetragen.
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In diesem Fall ist es notwendig, die in Lexware Office vorhandenen Buchungen dahingehend anzupassen, sodass Sie auf den von der Steuerberatung ermittelten Saldo kommen. Stimmen Sie sich hier mit Ihrer Steuerberatung ab, ob das überhaupt notwendig ist, denn diese hat das führende System, wenn diese Ihren Jahresabschluss macht.
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Geben Sie den Saldo zum 31.12. des Vorjahres an, diesen Wert können Sie unter Buchhaltung > Kontenübersicht dem Buchungskonto der Bank entnehmen

Die Nummernkreise finden Sie am oberen Bildschirmrand rechts
unter dem Zahnrad > Nummernkreise
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Bitte nutzen Sie für Featurewünsche unsere Ideensammlung.
Diese erreichen Sie aus Ihrem Account am oberen Bildschirmrand rechts
über das Fragezeichen > Ideensammlung
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Wichtig ist hier, dass die Rechnungsnummern fortlaufend sind.
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Ja, die Rechnungen können unabhängig vom Saldenvortrag erstellt
werden. Auch andere Belege können bereits ohne Saldenvortrag in 2024
erfasst werden.
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Ja, das ist erlaubt.
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Ja, die Belegnummern müssen fortlaufend und nachvollziehbar sein.

Besprechen Sie dies bitte mit Ihrem zuständigen Finanzamt.
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Ja, wenn im nächsten Jahr weiterhin die Dauerfristverlängerung
gelten soll, muss diese neu beantragt und eine Sondervorauszahlung
geleistet werden.
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Nach einmaliger Übermittlung der USt-Voranmeldung, ist ein Wechsel der Steuerart innerhalb eines Lexware Office Accounts nicht möglich.
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Die Dauerfristverlängerung muss über das Elsterportal beantragt werden.
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Diese Einstellungen können Sie am oberen Bildschirmrand rechts über das
​Zahnrad > Allgemeine Einstellungen vornehmen.

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Nein, das ist nicht möglich, da die jährliche Meldung im Rahmen der Umsatzsteuererklärung erfolgt. Diese können Sie über smartsteuer erstellen und übermitteln.

Nein, das ist nicht notwendig, wenn Sie aus Lexware Office direkt ans Finanzamt übermitteln.

Wenn Sie Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung monatlich übermitteln, ist es notwendig die Dauerfristverlängerung jedes Jahr neu zu beantragen.
Bei Quartalsmeldern ist dies nicht notwendig.

Sie können die Dauerfristverlängerung bis zum 10.02. beantragen.

EÜR-Auswertungen stehen Ihnen ab der Version L zur Verfügung.
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Der Menüpunkt ELSTER steht Ihnen ab der Version L zur Verfügung, zudem
darf in den allgemeinen Einstellungen Umsatzsteuerbefreit nicht aktiviert
sein.
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Diese Auswertung ist erst ab der Version “L” verfügbar. Ob eine Steuerberatung
angebunden ist, hat keine Auswirkung.
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Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer lassen sich leider nicht direkt
in Lexware Office erfassen.

In Lexware Office sehen Sie die Positionsnummern, in ELSTER werden nur noch
Zeilen angezeigt. In den amtlichen Vordrucken gibt es beides. Wir arbeiten
derzeit daran die Zeilen auch anzeigen zu können, damit Sie unsere Zahlen
leichter in ELSTER eintragen können.
Sie finden diese Positionsnummern einmal über Buchhaltung > Kontenübersicht zu den entsprechenden Konten/Kategorien und auch in der EÜR nach Kategorien, wenn Sie die Kategorien aufblättern.

Es gibt keine Schnittstelle zu ELSTER.

Die EÜR muss ans Finanzamt übermittelt werden. Ob Sie das über ELSTER
oder ein anderes Tool machen, ist dabei nicht so wichtig. Hauptsache die
“Anlage EÜR” ist Ihrer Einkommensteuererklärung beigefügt.

Die IST-Versteuerung bezieht sich nur auf die Umsatzsteuer.
Die 10 Tage Regel bezieht sich auf die EÜR, also die Ertragsteuer.

Die 10 Tage Regel wird angewendet in den 10 Tagen vor dem 31.12. und
10 Tage nach dem 01.01.

Sehen Sie sich hierzu gerne unseren Wissensartikel an:

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an eine Steuerberatung.

Ja, ganz genau. Nur wiederkehrende Zahlungen, wie z.B. USt oder Miete.

Für “normale” Beträge gilt weiter das Zu- und Abflussprinzip bei einer EÜR.
Diese sind also im Jahr der Zahlung zuzuordnen.

Die 10 Tages Regel gilt nur für EÜR. Bei bilanzierenden Unternehmen wird
über die Rechnungsabgrenzung gearbeitet.

Das ist korrekt.

Dieses Konto steht in Lexware Office nicht zur Verfügung.

Die 10-Tage-Regel gilt, sobald Sie eine EÜR im Rahmen der Einkommensteuererklärung abgeben müssen, das ist auch bei Kleinunternehmen der Fall.

Eine Bewertung, was genau zu wiederkehrend zählt, können wir nicht durchführen. Bitte wenden Sie sich mit diesem Fall an Ihre Steuerberatung.

smartsteuer ist kein Bestandteil von Lexware Office.
Alle Informationen zu smartsteuer finden Sie hier:

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Ja, alle Informationen finden Sie hier:

Nach unserem Wissensstand ist eine reine Übermittlung ausschließlich von der EÜR in
smartsteuer nicht möglich. Hier würde es sich vermutlich eher anbieten, die
Daten der EÜR manuell in WISO einzutragen.
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Eine direkter elektronischer Übertrag ist nur an smartsteuer möglich. Eine direkte Anbindung an WISO oder Quicksteuer gibt es nicht. Sie können die Werte aber manuell in das Steuerprogramm Ihrer Wahl übertragen.
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Sie können sich einen Steuerfall anlegen und wenn Sie zwei Lexware Office Accounts haben, können Sie nach Übertrag der EÜR den Steuerfall auswählen
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Es ist notwendig die EÜR einmal zu öffnen und komplett durchzuklicken, sonst werden die Werte nicht übernommen.
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Der Vorteil ist, dass Sie die Daten aus Lexware Office bequem mit einem Klick an smartsteuer übertragen können. Aus Lexware Office werden die Werte der amtlichen Einnahmen-Überschussrechnung (kurz Anlage EÜR) übergeben.

Ist Ihr Unternehmen umsatzsteuerpflichtig, werden zusätzlich die Werte für die Umsatzsteuererklärung bereitgestellt.

Dies ist nicht möglich, da Sie nur an B2B-Kontakte (unternehmerische Kontakte) E-Rechnungen ausstellen.

An B2B-Kontakte stellen Sie ZUGFeRD-Rechnungen aus. Dies ist eine PDF-Datei mit einem maschinenlesbaren Anhang im XML-Format.

Der PDF-Teil der Datei kann wie eine normale PDF-Datei geöffnet und angesehen werden. Jedoch ist jede:r Unternehmer:in ab dem 01.01.2025 dazu verpflichtet, eine E-Rechnung zu empfangen, öffnen und lesbar machen zu können.

Ändern Sie den angelegten Kontakt auf Firma ab. Selbstständige Kosmetikerinnen sind ebenso Unternehmerinnen und in diesem Fall als ein Firmenkontakt anzulegen.

Nein, mit Brutto-Preisen kann das E-Rechnungsformat nicht umgehen. Deswegen ist an dieser Stelle in Lexware Office das Netto-Verfahren verpflichtend. Weitere Informationen zur E-Rechnungserstellung finden Sie in unserem Wissensartikel Checkliste: Erstellung von E-Rechnungen

Zudem empfiehlt es sich auch, für die B2B-Geschäfte auf Netto zu schalten.

Dies ist leider nicht möglich, Lexware Office gibt den Dateinamen beim Versand fest vor

Nein, es ist notwendig, die Vorlage neu zu erstellen.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Vorgaben zur Erstellung einer E-Rechnung gegeben sind. Tipp: stellen Sie in der Serienrechnungvorlage ein, dass die Rechnung erst als Entwurf abgelegt wird und prüfen Sie dann anhand des Assistenten, ob die Rechnung tatsächlich als E-Rechnung erstellt werden würde.

Weitere Informationen zur Erstellung von E-Rechnungen finden Sie in unserem Wissensartikel:

Wenn Sie eine extern erstellte E-Rechnung über die Belegerfassung erfassen, achten Sie darauf, dass in den Belegdetails der Beleg als E-Rechnung erkannt wird. Ist dies nicht gegeben, sollten Sie den Beleg durch einen externen Validator prüfen lassen, ob diese evtl. fehlerhaft sein könnte.

Ja, das ist möglich. Laden Sie diese herunter und prüfen Sie, dass bei ZUGFeRD-Dateien der maschinenlesbare Teil mit gespeichert wurde (z.B. mit Adobe Reader möglich).

Wenn Sie eine Rechnung an Ihren Auftraggeber (Behörde) stellen, wenden Sie sich an Ihre Ansprechperson.

Über Lexware Office ist dies nicht möglich, da das System aktuell sowohl Ihre Lieferantennummer bei Ihrem Kunden, sowie eine Leitweg-ID Ihres Kunden fordert.

Ja, es gibt verschiedene Übergangsfristen:

Bis Ende 2026:

Weiterhin Abrechnung über Papierrechnungen und mit Zustimmung des Empfängers in anderem elektronischen Format möglich

Bis Ende 2027:

Weiterhin Abrechnung über Papierrechnungen und mit Zustimmung des Empfängers in anderem elektronischen Format möglich, wenn der Gesamtumsatz des ausstellenden Unternehmens im Vorjahr maximal 800.000,00 EUR nicht überschritten hat.

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die empfangenen Dateien im Originalformat zu sichern. Es gelten die üblichen Aufbewahrungspflichten.

Wie andere Länder die Erstellung von Ausgangsrechnungen geregelt haben, müsste individuell geprüft werden. Allerdings gibt es derzeit keine Regelungen, die für deutsche Rechnungsempfänger festlegen, dass auch Rechnungen von Unternehmen aus dem Ausland als E-Rechnung ausgestellt werden müssen.

Das können Sie entweder extern prüfen, z.B. mit dem Adobe Reader oder indem Sie die Datei in Lexware Office hochladen und prüfen, ob diese als E-Rechnung im ZUGFeRD-Format eingelesen wird. Ist dies nicht der Fall, ist entweder kein XML-Anhang vorhanden oder dieser ist fehlerhaft.

Sie erstellen mit Lexware office automatisch eine ZUGFeRD-Rechnung, wenn Ihr Kontakt als Firma angelegt ist und im Kontakt keine Leitweg-ID & Lieferantennummer hinterlegt ist.

Wenn Sie die E-Rechnung nicht an eine Behörde richten (X-Rechnung), sehen Sie den Hinweis auf die Erstellung einer E-Rechnung in Form des Assistenten, sobald Sie in die Vorschau wechseln.

Sie benötigen die vollständige Firmenanschrift Ihres Kunden

Ja, dies ist möglich.

X-Rechnungen stellen Sie nur aus, wenn Ihr Kunde eine Behörde ist. Die dazu notwendige Leitweg-ID, welche im Kontakt gespeichert werden muss, erhalten Sie von Ihrem Kunden.

ZUGFeRD-Rechnungen stellen Sie an alle anderen B2B-Kontakte aus.

Die Angabe der Lieferantennummer, unter welcher Ihr Kunde Sie in dessen System führt, ist nur notwendig, wenn Sie eine X-Rechnung an eine Behörde ausstellen.

Wenn Sie an einen B2B-Kontakt eine ZUGFeRD-Rechnung schreiben, dann ist diese Angabe nicht notwendig.

Wenn Sie an eine Behörde eine X-Rechnung schreiben, erhält der Kunde die Datei im XML-Format.

Wenn Sie an einen B2B-Kontakt eine ZUGFeRD-Rechnung erstellen, dann erhält der Kunde eine PDF-Datei mit einem unsichtbaren XML-Anhang.

Ab 01.01.2025 müssen Unternehmer E-Rechnungen empfangen und verarbeiten können.

Nein, bei E-Rechnungen können keine Briefpapiere verwendet werden. Es ist lediglich möglich, ein Firmenlogo einzubinden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Wissensartikel:

Es gibt Erleichterungen für Kleinbetragsrechnungen unter 250,-€ Brutto.

D.h. wenn Ihr papierhafter Beleg unter 250,-€ brutto beträgt, erfassen Sie diesen ganz normal wie bisher auch. Sollte der Betrag höher als 250,-€ brutto sein, ist der Aussteller verpflichtet Ihnen eine E-Rechnung zukommen zu lassen. Beachten Sie hier die Übergangsfristen zur Erstellung von E-Rechnungen:

Bis Ende 2026:

Weiterhin Abrechnung über Papierrechnungen und mit Zustimmung des Empfängers in anderem elektronischen Format möglich

Bis Ende 2027:

Weiterhin Abrechnung über Papierrechnungen und mit Zustimmung des Empfängers in anderem elektronischen Format möglich, wenn der Gesamtumsatz des ausstellenden Unternehmens im Vorjahr maximal 800.000,00 EUR nicht überschritten hat.

Nein, dies ist nicht möglich. Exportiert wird immer nach dem Belegdatum.
Wenn also das Leistungsdatum im Dezember liegt und die Rechnung aber
im Januar erstellt wird, dann fließt der Beleg im Januar in den Export.
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In einem solchen Fall wäre es wichtig alle Buchungen für das Vorjahr fertig
zu haben, damit die EÜR noch erstellt werden kann.
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Rücklagen sind Jahresabschlussbuchungen für Bilanzierende, die in Lexware Office nicht getätigt werden können
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Das geschieht über Rechnungsabgrenzung, die als Jahresabschlussarbeit in der Bilanz nicht innerhalb von Lexware Office abgebildet werden kann.